近日，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布了最新報(bào)告，指出盡管2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)不太景氣，但全球晶圓廠的產(chǎn)能仍然增長(zhǎng)了5.5%，至每月2960萬(wàn)片晶圓，增速并沒(méi)有因此而放緩。特別值得注意的是，中國(guó)大陸引領(lǐng)了這一波擴(kuò)張趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)的成熟工藝產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了全球成熟工藝產(chǎn)能的29%，位居全球第一。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)自然也引起了美國(guó)的關(guān)注，美國(guó)議員甚至發(fā)聯(lián)名信，要求對(duì)成熟制程芯片征稅，以降低對(duì)中國(guó)大陸依賴。

在地緣政治以及疫情的影響下，芯片自主供給成為全球各國(guó)和地區(qū)的共識(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策紛紛出臺(tái)，進(jìn)而也刺激了本土化芯片產(chǎn)能的擴(kuò)張。在此行業(yè)大背景下，中國(guó)也加快提升成熟工藝芯片產(chǎn)能，以契合自身經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求。巴克萊分析師認(rèn)為，未來(lái)三年內(nèi)，中國(guó)的芯片產(chǎn)能有提升60%的潛力，包括40-65納米的傳統(tǒng)芯片將占中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張中的較大一塊。

根據(jù)SEMI發(fā)布的最新《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告（SEMIWorldFabForecast）》，預(yù)計(jì)2024年全球晶圓廠的產(chǎn)能將增長(zhǎng)6.4%，突破每月3000萬(wàn)片晶圓（WPM）的關(guān)卡，將創(chuàng)下歷史新高。隨著針對(duì)人工智能（AI）和高性能計(jì)算（HPC）應(yīng)用的芯片需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，從臺(tái)積電（TSMC）到三星及英特爾，都在積極推動(dòng)產(chǎn)能的擴(kuò)張。SEMI預(yù)計(jì)，從2022年至2024年，有多達(dá)82座新建晶圓廠投產(chǎn)，其中2022年有29個(gè)項(xiàng)目、2023年有11個(gè)項(xiàng)目、2024年有42個(gè)項(xiàng)目，覆蓋了100mm至300mm尺寸的晶圓，以及數(shù)十種成熟和領(lǐng)先的半導(dǎo)體工藝技術(shù)，表明了這種產(chǎn)能擴(kuò)張是多元化的。中國(guó)大陸地區(qū)引領(lǐng)了這一擴(kuò)張，2023年的產(chǎn)能增長(zhǎng)了12%，達(dá)到了每月760萬(wàn)片晶圓，預(yù)計(jì)2024年將有18座新建晶圓廠投產(chǎn)，增速將提高至13%，產(chǎn)能至每月860萬(wàn)片晶圓。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是半導(dǎo)體產(chǎn)能第二高的地方，2023年產(chǎn)能為每月540萬(wàn)片晶圓，預(yù)計(jì)2024年將增至每月570萬(wàn)片晶圓。韓國(guó)和日本緊隨其后，其中韓國(guó)預(yù)計(jì)2024年的產(chǎn)品為每月510萬(wàn)片晶圓。

按照業(yè)內(nèi)約定俗成的說(shuō)法，28nm及以上的工藝稱之為成熟工藝，一直占據(jù)全球四分之三左右的份額，而先進(jìn)工藝只占四分之一。從芯片廠商來(lái)看，目前全球掌握先進(jìn)工藝的廠商并不多，嚴(yán)格的來(lái)講只有4家，分別是臺(tái)積電、三星、Intel、中芯國(guó)際，其它的廠商大多只集中在成熟工藝，比如聯(lián)電、格芯、華虹等。因此，過(guò)去的一年，絕大部分的廠商，主要以擴(kuò)產(chǎn)成熟工藝為主，畢竟75%以上的市場(chǎng)，才是當(dāng)前主流，先進(jìn)工藝只掌握在部分廠商手中，且需求并沒(méi)有想象中的大。目前也只有電腦CPU、手機(jī)Soc、AI、GPU芯片，才使用到先進(jìn)工藝。

在當(dāng)前國(guó)際地緣政治背景下，中國(guó)大陸發(fā)展成熟工藝同樣重要。一方面是因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的芯片市場(chǎng)，占全球的三分之一左右，而目前中國(guó)本土芯片產(chǎn)能?chē)?yán)重不夠，自給率不高，需要擴(kuò)產(chǎn)來(lái)提高自給率。另外一方面，目前先進(jìn)工藝被美國(guó)制裁，中國(guó)只能從成熟工藝進(jìn)行積累，再慢慢向先進(jìn)工藝進(jìn)發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)成熟制程產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到全球的29%了，穩(wěn)居全球第一。